/Start/Aktuellt/Ärenden/Setterwalls biträder Sedana Medical AB (publ) vid listning på Nasdaq First North Stockholm

Setterwalls biträder Sedana Medical AB (publ) vid listning på Nasdaq First North Stockholm

Setterwalls har biträtt Sedana Medical AB (publ) i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm. Pareto Securities AB var Sole Manager och Bookrunner.

Erbjudandet, som var kraftigt övertecknat, omfattade 5 128 205 aktier, vilket motsvarar cirka 31,5  procent av aktierna i bolaget efter erbjudandet. Bolaget har vidare utfärdat en övertilldelningsoption till Pareto Securities att förvärva ytterligare 769 230 aktier i erbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 100 miljoner kronor och under antagande att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av erbjudandet till cirka 115 miljoner kronor. Erbjudandet genomfördes till ett fast pris om 19,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets utestående aktier om cirka 206 miljoner SEK före erbjudandet.

Sedana Medical är ett medicinteknikbolag verksamt inom området sedering (behandling med lugnande läkemedel). Bolaget har under lång tid salufört den medicintekniska produkten AnaConDa som för första gången möjliggör terapin inhalationssedering inom intensivvården. Terapin har brett stöd från medicinsk litteratur som visar dess många fördelar gentemot den nuvarande standarden intravenös sedering. På grund av att inget läkemedelsbolag tidigare ansökt om marknadsföringstillstånd för indikationen inhalationssedering inom intensivvård betraktas användning för denna indikation för närvarande som off-label och får därför inte marknadsföras.

Det huvudsakliga syftet med Erbjudandet är att finansiera den pågående kliniska registreringsgrundande studien för Sedana Medicals läkemedelskandidat IsoConDa i Europa. Studien är av non-inferiority-karaktär där studien måste påvisa att IsoConDa (isofluran) inte är sämre än nuvarande behandling med propofol. Studien, vilken omfattar upp till 550 patienter, initierades under fjärde kvartalet 2016 och är beräknad att avslutas under fjärde kvartalet 2018. Syftet med studien är initialt att erhålla marknadsföringstillstånd för IsoConDa i Europa, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2019. Under förutsättning av att marknadsföringstillstånd erhålls förväntas Sedana Medical som första bolag i världen kunna erbjuda intensivvården en godkänd lösning för inhalationssedering.

Setterwalls team har letts av delägaren Mattias Detterfelt och bestod huvudsakligen av Anders Grefberg (Aktiemarknad), Malin Albert (Life Sciences), Linnea Björkstrand (Aktiemarknad), Karl-Johan Nörklit (Skatt) och Alexander Lindmark (Skatt).

  1. 1. 2017-07-12
    Setterwalls har biträtt Green Landscaping vid förvärv
    Setterwalls har biträtt Green Landscaping Holding AB vid förvärv av Tranemo Trädgårdstjänst AB och Björnentreprenad Aktiebolag. Arbetet har letts av Mattias Detterfelt och Lin...
  2. 2. 2017-07-04
    Setterwalls har biträtt Priveq vid investering i Omegapoint Group
    Setterwalls har biträtt Priveq vid dess investering i Omegapoint Group, ledande experter inom det snabbt växande området för IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system.&nbs...
  3. 3. 2017-07-04
    Setterwalls har biträtt Arise vid förvärv från Bergvik Skog samt försäljning till BlackRock av 115 MW-vindkraftsparken Svartnäs
    Setterwalls har biträtt Arise AB (publ) i samband med transaktionerna i projektet. Arise har förvärvat vindkraftsparken av Bergvik Skog och utvecklat projektet. Därefter har A...
  4. 4. 2017-06-26
    Setterwalls har biträtt Marguerite vid förvärv av vindkraftspark från Element Power samt Kraftö
    Setterwalls har biträtt Marguerite Wind Celsius GmbH vid förvärv av vindkraftsparken Grimsås från Element Power samt Kraftö med en effekt om totalt 117 GWh med 13 turbiner. Gr...
  5. 5. 2017-06-21
    Setterwalls biträder BONESUPPORT i samband med notering på Nasdaq Stockholm
    BONESUPPORT HOLDING AB (publ) (”BONESUPPORT” eller “Bolaget”) har noterats på Nasdaq Stockholm och i samband därmed genomfört en nyemission. Handeln i BONESUPPORT:s aktie på N...
  6. 6. 2017-06-15
    Setterwalls har biträtt Saniona vid notering på Nasdaq Stockholm
    Setterwalls har varit legal rådgivare till Saniona AB (publ) i samband med noteringen av Sanionas aktier på Nasdaq Stockholm. Saniona listades på AktieTorget i april 2014 och ...
  7. 7. 2017-05-24
    Setterwalls har biträtt Star Republic vid SQLIs förvärv
    Setterwalls har biträtt i försäljningen av Star Republic AB till det franska bolaget SQLI. Setterwalls team har i huvudsak bestått av Anders Holmgren (ansvarig), Christoffer M...
  8. 8. 2017-05-24
    Setterwalls har biträtt Beans i förvärvet av inCup
    Setterwalls har biträtt Beans Holding i förvärvet av inCup-kedjan. Genom förvärven av bolagen ingående i inCup-kedjan har det Pamica-kontrollerade Beans Holding skapat en ny r...
  9. 9. 2017-05-24
    Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av Safe Solutions AB
    Setterwalls har biträtt investeringsbolaget i dess förvärv av säkerhetsbolaget Safe Solutions AB, ett ledande bolag inom området aktiv övervakning. Setterwalls team har i huvu...
  10. 10. 2017-05-24
    Setterwalls har biträtt Pamica i förvärvet av Absortech
    Setterwalls har biträtt investeringsbolaget Pamica i dess förvärv av Absortech AB, världsledande bolag inom fuktskydd för varutransporter. Setterwalls team har i huvudsak best...