Setterwalls har biträtt Catena vid förvärv av nordisk logistikfastighetsportfölj värderad till 8,8 miljarder SEK

Setterwalls har biträtt det börsnoterade fastighetsbolaget Catena AB i samband med förvärvet av en större logistikfastighetsportfölj från Urban Partners. Förvärvet omfattar 20 fastigheter i Sverige, Finland och Danmark till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 8,8 miljarder SEK och utgör en av de största transaktionerna inom det nordiska logistiksegmentet.

Catena har ingått avtal om förvärv av en portfölj av logistikfastigheter från Urban Partners, där säljaren representeras av fastighetsfonderna NIP, NSF III, NSF IV och NSF V. Den uthyrningsbara ytan i den förvärvade portföljen uppgår totalt till 612 000 kvm, med en total markareal om drygt 1 300 000 kvm varav cirka 70 000 kvm utgörs av byggrätter. Förvärvet sker som bolagsaffärer till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 8,8 miljarder SEK med avdrag för latent skatt och finansieras med egna medel samt externa krediter.

Transaktionen markerar Catenas inträde på den finska marknaden och stärker ytterligare bolagets position som en ledande nordisk logistikplattform. Portföljen omfattar cirka 612 000 kvm moderna logistiktillgångar med stark uthyrningsgrad och långa hyresavtal med stabila kassaflöden. Fastigheterna är moderna, högkvalitativa fastigheter, med energieffektiva lösningar och infrastruktur som stödjer nästa generations leveranskedjor.

Setterwalls agerade legal rådgivare genom hela transaktionsprocessen, inklusive strukturering och due diligence-analys, transaktionsdokumentation, konkurrensrättsliga anmälningar och gränsöverskridande samordning. Byrån rådgav även Catena i samband med strukturering och förhandling av förvärvsfinansieringen, inklusive relaterade kreditfaciliteter.

”Denna transaktion speglar den fortsatta institutionaliseringen av den nordiska logistikmarknaden. Storskaliga plattformar av denna karaktär kräver samordnat gränsöverskridande genomförande och ett integrerat förhållningssätt till strukturering och finansiering. Vi är glada att kunna stödja Catena i denna strategiska expansion.” Jonas Frii, partner.

Setterwalls M&A-team leddes av Jonas Frii och inkluderade Jesper Olsson, Ellen Bisting, Jonathan Lindström, Ebba Olsson, Viktor Bjädefors, Angelica Ström och Vincent Gedeon. Setterwalls bank och finansteam leddes av Marcus Olausson och inkluderade Anton Lindh, Malin Stenström och Hugo Johansson.